Bexio Cockpit: Unterstützung für die Treuhandbranche
Bexio hat mit dem Bexio Cockpit ein neues Werkzeug entwickelt, das die Zusammenarbeit zwischen Treuhändern und ihren KMU-Kunden erleichtern soll. Mehr als 7'000 Treuhänder gehören bereits zum Kundenstamm des Unternehmens aus Rapperswil, das insgesamt über 80'000 Nutzer zählt.
Seit April 2024 wurde eine Beta-Version des Bexio Cockpits von ausgewählten Treuhändern getestet und gemeinsam mit ihnen weiterentwickelt. Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das den spezifischen Anforderungen der Treuhandbranche entspricht. Mit der offiziellen Einführung steht das Cockpit nun allen Treuhändern zur Verfügung.
Funktionen für den Arbeitsalltag
Das Bexio Cockpit umfasst mehrere Funktionen, die für eine effizientere Organisation im Treuhandbereich sorgen sollen. Dazu gehören unter anderem:
- Eine zentrale Mandantenverwaltung, die den Überblick über Kunden erleichtert.
- Die Möglichkeit, Prozessvorlagen zu erstellen, um Arbeitsabläufe zu standardisieren und zu optimieren.
- Ein Dashboard, das wichtige Finanzkennzahlen (KPI) übersichtlich darstellt.
Diese Funktionen sind darauf ausgelegt, alltägliche Aufgaben zu vereinfachen und die Zusammenarbeit mit Mandanten zu strukturieren. Die Nutzung des Bexio Cockpits ist aktuell kostenlos.
Perspektiven für die Digitalisierung
Claudio Beltrametti, Chief Product Officer bei Bexio, sieht in der Entwicklung des Cockpits eine Möglichkeit, Treuhänder auf dem Weg in die digitale Transformation zu begleiten. Geplant ist, die Plattform schrittweise um weitere Funktionen zu erweitern, um den Anforderungen der Branche auch in Zukunft gerecht zu werden.
Weitere Informationen zum Bexio Cockpit sind unter www.bexio.com/de-CH/bexio-cockpit verfügbar.
Text: pd